1、 软件简介

《亚保寿险保单管理软件V1.0》（下称“软件”）主要是面向保险代理公司及寿险保险的人员。主要特点如下：

1） 支持多门店及多用户的层级管理。

2） 支持保险公司、保险产品、业务员及业务渠道的自主设置。

3） 提供保单续保的提醒功能。

4） 支持自定义的多条件检索与统计功能。

5） 支持多级业务员在不同时段内的不同佣金比例计算各业务员佣金。

6） 数据云上存储，多客户端使用可保持数据同步，也支持数据导出至本地进行备份。

2、 软件安装

软件使用winform客户端+webApi模式开发，客户端软件适用于windows (xp/vista/7/8/10)及后续版本操作系统，以及需要安装.Net Framework 4.5基础环境。软件使用绿色化方式安装，不对注册表进行操作，拷贝到电脑即可进行使用。

3、 用户登录

软件需要凭授权口令才可以登录进行使用，口令一般是由上级门店或系统管理员进行提供。

4、门店与用户管理

打开菜单“设置”>”门店管理”。

窗口左侧为已设置的全部门店列表，以树状层级进行展示，层级不限定数量。点击左侧门店节点后在窗口右侧会显示该门店节点下的全部用户信息，同时可以可以在左下方对已有的门店名称进行修改。点击右侧用户节点，也可以在右下方对用户信息包括登录密码进行修改。

新增门店：如果需要新增的门店从属于其他门店，则先在左侧窗口点击需要新增门店的上级门店，在窗口左下方“新增门店”中输入门店名称即可。如果新增的门店是顶层门店，需要勾选“该门店是顶层门店”。

新增用户：先在右侧窗口点击需要新增用户所属的门店，在窗口右下侧“新增用户”栏中输入用户信息及密码即可。

注：只有被授权了“门店管理”权限的用户才能进入该菜单进行管理维护。

5、保险公司与产品管理

打开菜单“设置”>”保险管理”。

保险管理分为保险公司管理与保险产品管理，两部分功能在窗口顶部同步选项卡进行切换。

在保险公司设置选项中，窗口左侧是已添加的保险公司列表，窗口中间提供对已有保险公司的修改功能，右侧是新增保险公司功能。不论是新增还是修改保险公司，需要在列表框中选择新增或被修改保险公司所销售的产品。

险种设置窗口左侧为已添加的险种信息，窗口中间部分提供修改已添加险种功能，右侧是新增险种。新增或修改险种名称的同时可以勾选支持销售该险种的保险公司。

6、业务员管理

打开菜单“设置”>”业务员管理”

窗口左侧为各门店所有的业务员树状列表，右侧是添加&修改业务员信息区，添加新业务员时需先在左侧门店列表中选中归属门店，如果该业务员有上一级推荐人，需要通过业务员修改功能进行选择，业务员的在职状态也通过此功能进行修改。如果该业务员在系统内不存在任何保单记录，可以进行删除，反之不可以。

7、业务渠道管理

打开菜单“设置”>”业务渠道管理”

窗口左侧为各门店已有的各门店渠道列表，右侧是新增渠道及修改渠道区域。与设置业务员信息类似，添加业务渠道时需要先在左侧门店列表中选择对应门店，修改或删除某渠道时，需要先双击左侧列表中的渠道名称。

8、保单录入

由于寿险保单在录入时涉及到保单所属的门店、保险公司、保险产品、业务员及业务渠道，所以以上这些信息在首次使用本软件时需要先进行设置。

打开菜单“保单”>”新增保单”

上图为保单录入窗口界面，其中投保人信息这部分按保单信息录入即可。投保的保险公司及产品是在已有的数据中进行选择，如果没有可选项则需要在设置中进行添加。

软件支持两级推荐人佣金计算，即“直接推荐人”与“前级推荐人”，在保单录入时可以将这两级推荐人的佣金比例进行录入，没有推荐人或只有直接推荐人，则佣金比例填0，两层的佣金比例之和不可以超过100%，在保单投保成功后的前5年，如果保险公司或代理公司与业务人员有佣金约定，则可以在保单录入时填入1到5年每年的佣金比例。

如果需要在录入保单的同时将相关图片一并录入，可以双击图片区弹出本地图片选择窗口，选中图片后可以对图片选取进行框选，选择完成后点击上方工具栏中的“剪刀”图标。

9、保单汇总与统计

打开菜单“保单”>”保单统计”

在该项中，用户可以通过指定时段、保险公司、所属门店、业务员进行业务选择，也可以通过投保人姓名进行精确检索，检索结果以数据表形式在下方展示，如果需要详细查看某一条数据，在数据表中双击指定行的数据即可弹出保单详细信息窗口。

本软件所有设置及保单数据全部都保存在云服务器中，如果需要对业务数据进行本地备份，可以在本窗口点击”导出Excel”，数据会以Excel格式保存到本地计算机桌面。

10、相关问题

1）Windows xp系统怎么不可以使用该软件

本软件需要依赖.Net Framework 4.5版本的基础环境才能工作，该运行环境推出的时间要大大晚于Windows xp系统出品的时间，所以xp、vista及部分Windows 7/8版本操作系统需要到微软官方下载.Net Framework 4.5运行环境安装后才能进行使用。

2）该软件是否支持异地多用户使用

本软件通过公网的WebApi进行通信，是支持异地多用户使用的，并且上级机构用户可以看到下级机构用户录入的数据。