1、 软件简介

《亚保保险卡单销售软件》（下称“卡单软件”）主要是面向保险公司，提供投保客户以激活码方式自主提交投保信息的在线软件，实现保险卡单的激活、投保、理赔与统计的一整套功能。

2、 发卡人使用流程

1） 制卡

保险公司将特定保险产品分作不同卡类，可以是实物卡，也可以是虚拟卡。每张卡都有不同的卡号与激活码，卡号与激活码生成后存放到记事本文件中以作数据导入之用，格式为：卡号+空格+激活码，一行一条。

2） 卡数据导入

已制卡的数据需要先导入到卡单软件的数据库才可以进行卡激活，未激活卡数据的导入只允许由卡单软件管理员通过特定软件进行操作。

3） 系统登录

卡单系统管理后台是通过电脑浏览器并要求使用U盾才能进入，登录地址是：https://e.lenloo.com/

4） 未激活卡单

后台菜单：“卡单业务”>“未激活卡单”

该项中列出全部未激活卡单信息，可以指定卡类别来查看具体未激活卡，未激活卡可能是已销售但暂时未激活，所以这里说明一下该项的最后一列“销售人员”，如果有客户购买了卡单产品，需要将已销售的卡单卡号登记为已销售状态，在该项中点击“卡销售”：

可以登记单张已销售卡，也可以登记多张连续的已售卡号，输入销售单价、日期及销售人员后提交，已提交成功的未激活卡在信息栏最后一列会出现刚才输入的销售人员信息。

未激活卡信息栏中可以直接激活卡单，但说明的一点是，这里一般是用于客户委托销售方激活，或客户购买的卡单数量较多，期望销售方根据客户提供的被保险人信息进行批量激活，其他情况一般是由客户自己进行激活操作，在该项中点击“卡激活”

图示“输入检索姓名”指的是卡单软件已注册的用户姓名，不是被保险人姓名。如果委托方暂时还不是卡单软件已有的用户，可以先用其他人暂代，在提交投保信息时还可以重新指定激活人。

5） 待投保卡单

后台菜单：“卡单业务”>“待投保卡单”

待投保卡单即已激活的卡单，是已激活处于等待投保中的卡单，通过点击数据行右侧的“纸飞机”图标呼出投保操作界面：

投保操作主要录入投保产品、保单号、生效与到期日期，如果该卡单未进行过卡销售登记操作，还需要录入实收保费与销售人员姓名。

在卡单投保操作过程中，还可以重新指定该卡单激活人，如上图红色箭头，前面已经提过该操作是由卡销售方或其他用户代激活，现在可以重新进行修正。修正的主要意义在于将该卡单资料归档到实际业务人的软件账号名下，后期便于保单到期提醒及业务数据的统计。

提交投保信息的过程中会向操作者询问是否向客户发送投保成功的手机短信，这里的接受手机是上图中的投保人手机号码，一般是卡单激活人指定，当然也可以不发送提醒短信。提醒短信的格式：“【公司名】尊敬的XXX，您投保的XXX已由XXXX成功承保，保单号码：XXXXXX，保险期从XXXX-XX-XX至XXXX-XX-XX止，详情可致电XXXXXXXX咨询。”

6） 已激活卡回退

已激活卡回退是指将已经激活的卡号重置为未激活状态，该功能一般是客户购买卡单发现投保条件不匹配，从而需要换其他类型卡单，但之前购买的卡已经被激活，在这种情况下可以对已激活的卡单进行回退，但该操作一般仅授权给软件管理员。

7） 已投保卡单

前面提交了投保信息的卡单将进入”已投保卡单”项目进行存档，该项仅作统计功能，可以按卡类型分类进行查询。

3、 客户手机端使用方法

1） 客户端入口

卡单软件手机端仅限定在微信应用内进行使用，可以通过扫描下方二维码进入，该二维码一般会印制在实物卡正面：

由于手机端的用户登录不是通过登录口令或卡单信息，而是通过微信的授权接口，所以在手机端暂时仅限定在微信应用内使用。

打开登录界面后直接点击”登录”按钮即可通过微信OAuth的授权方式对用户身份进行验证，如果用户曾经激活过卡单，在软件内留存有记录，则会直接通过验证进入个人中心。

如果是首次登录的用户，需要通过激活一张卡号来注册成为软件用户，首次注册完成后，需要补充个人信息：

这里的个人信息在后续提交投保人与被保险人资料时可以直接载入。

2） 录入投保信息

通过卡号与激活码成功激活卡单后，将进入提交投保资料页面：

如果该份卡单是用户本人或是上一份投保单客户，可以在本页直接点击“本人”或“上一份投保单”按钮，软件将根据用户的选择自动将历史信息进行载入。

提交投保信息前要求必须阅读《投保与理赔须知》，这里面的内容是根据被激活卡所适配的投保产品来定义的，所以不同的投保产品，投保与理赔的须知内容不一定相同。

3） 等待正式投保

在用户提交完成投保信息后将进入等待保险公司准备正式投保阶段

从卡单激活、提交投保信息、成功投保，在每一个阶段卡单软件将有详细的记录。所有的已激活卡单将会汇总在用户个人中心的“全部保单”中：

4、 客户电脑端使用方法

由于手机屏幕尺寸限制以及在多个应用软件间复制资料不方便，卡单软件提供了电脑端的操作入口，电脑端的界面与操作流程是一样的，我们建议通过Google Chrome浏览器进行操作，网址是：https://card.heanbx.cn/pc

打开网址后的界面与手机端一致，但在电脑端点击“登录”按钮将会显示二维码，在这时需要先通过手机登录卡单软件，然后在“个人中心”点击顶部扫码图标对电脑端的二维码进行扫描。

卡单软件的系统基于单点登录原则进行设计，所以在电脑端扫描成功登录后，手机端将被退出。

电脑端卡单软件除了登录方式需要单独说明外，其他的功能在使用上与手机端完全一致，这里不做单独说明。